Borsada Temel Analiz Nedir?

En kısa tanımla temel analiz; payları borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin mevcut ekonomik yapısını inceleme işlemidir. Temel analiz; Şirketlerin duran varlıkları, dönen varlıkları, kısa vadeli borçlanmaları, uzun vade borçlanmaları, Öz kaynakları, Esas faaliyet karları, fiyat kazanç durumu, favök marjı kısaca finansal olarak yılda şirketlerin 4 kere yatırımcısını bilgilendirmek için paylaşmış olduğu faaliyet raporları ve finansal tablolarının incelenerek şirket hissesinin piyasaya göre pahalı olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan mükemmel bir şeydir.

Doğru adımlarla yapılan temel analiz şirketlerin hisselerinin  önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini fiyat olarak yukarı mı aşağı mı gideceğini kestirmek mümkündür. Fakat hisseler üzerinde yapılan temel analiz tek başına elbetteki yeterli değildir. Neden mi hisse doğru olabilir ama fiyat o anda yanlış olabilir arkadaşlar şahsen ben temel analizciyim.

Temel Analizi Sağlam Olsa Bile Hissenin O anki Teknik İncelemesini Yaparak Grafiğine Satın Almadan Önce Bakın

Fakat alım yaparken o anda Eğer borsada işlem yapıyorsanız incelediğiniz hissenin teknik analizini de yapmanızda dolayısıyla az da olsa teknik bilmekte fayda görüyorum. Çünkü “malı alırken kazan” stratejisiyle hissenin mevcut grafiğinde “GAP” boşlukları özellikle çok önemli bir çok hissede bu duruma şahit oldum. Bir gün incelediğiniz bir hisseye güzel bir KAP haberi gelir akşam seans kapanışından sonra ertesi günde sabah borsa açıldığında direkt olarak Gaplı bir şekilde yüzde +10 yaparak tavan olursa önümüzdeki süreçte size çok kısa vadede siz bu hisseyi tavandan almışsanız ya da beğendiğiniz bir hisse ve 2. Gün tavandan aldınız diyelim ilerleyen günlerde o gap boşluğunu kapatmaya gidebileceğinden temkinli olmakta fayda görmekteyim.

Borsada Temel Analiz Nasıl Yapılır? Ya da Nasıl Yapılmalı?

Öncelikle arkadaşlar borsada hisseleri işlem gören şirketleri incelerken kesinlikle geçmiş 5 yılına bakmanızda fayda var. Ben şahsen 5 yıl 4 çeyrekten 20 çeyrekte yaptığı faaliyetler büyüme oranları, hasılatının artıp artmadığına arttıysa yüzdesel bazda bir sonraki çeyrekte ne kadar artırdığına ve borçluluk durumunu incelemeden asla hisse almadım almam da.

Neden mi ? Borsa tuzaklar platformu ve riskler alemi bu yüzden adımlarımızı çok dikkat atmamız gerekiyor. Şirketin yer aldığı sektörden tutunda patronuna kadar her şeyini incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Asla sosyal medyada birilerinin yazdığı hisseleri alıp satmayın ciddi olarak uyarıyorum büyük kayıplar yaşarsınız. Bugün hiç kimse anne karnında mühendis doktor ya da futbolcu olmuyor insan kendini geliştirerek her şeyi öğrenebilir. Borsada bir meslek gibidir. Öğrendikçe kazanacaksınız zaten sadece acele etmeyin borsada hiç bir zaman fırsatlar bitmez. Bitmeyecek te. Borsa da öğrenmenin yaşı yok sınırı da yok.

Hisseleri Sektörel Olarak Karşılaştırın

Temel analiz gerçekten önemli finansal özgürlüğe gidiş yolunda yolunuzu aydınlatacak adımlardan en büyüğü diyebilirim ama tek başına yeterli değil. Temel analizi yaparken şirketin bulunduğu sektörde yer alan yani aynı sektörde bulunan hisseleri karşılaştırın ve FK, PD/DD, sermaye, öz sermaye, Borçluluk durumları ve net dönem karları, Temettü ödemeleri, şirket patronunun karakteri gibi  kavramları en ince ayrıntısına kadar inceleyerek hisseleri birbirleri ile kıyaslayıp sektörün en ucuz hissesini bulup ona yatırım yapın ve asla tek bir hisseye bütün paranızı yatırmayın. Aynı sektörden hiç bir zaman 2 den fazla hisse almayın.

Önemli Not

Arkadaşlar borsa bir matematik oyunu gibidir. Matematik asla yalan söylemez. Devasa karlar açıklayan hisselerin günlerce değer kaybettiğini görebilirsiniz. Neden çok kar ettiği halde o halde düşüyor hissenin değeri neden mi? Belkide hisse geçmişinde o gelecek olan karı fiyatladı, kim bilir belkide karın çok büyük bir bölümü esas faaliyetlerden değil tamamen farklı bir alandan geliyor. İşte siz temel analizini sağlarsanız neyin ne olduğunu görürsünüz borsada temel analiz demek matematikte sağlama gibidir.

Değerli dostlar yola çıktığım günden bu güne borsa üzerine yaşamış olduğum tecrübelerimi bilgilerimi sizlere faydalı olmak için borsa hakkında kör gözle işlem yapmamanız için borsayı Türk insanına doğru bir şekilde öğretebilmek için bu kişisel bloğumda bilgilendirici makaleler yazmaya devam edeceğim. 2023 yılının içinde olduğumuz şu günlerde bilirsen kazanırsın. Bilgi=Para dır diyerek Bilgiyle kalın.